Gemeinsam Werte schaffen,
langfristig und stabil
Finanzplanung
Die private Finanzplanung ist Ihr direkter Weg zur finanziellen Freiheit! Private Finanzplanung bedeutet Lebensplanung.
Ruhestandsplanung
Sie haben schon etwas erreicht im Leben und möchten sicherstellen, dass der Übergang in den Ruhestand problemlos verläuft, dann sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen!
Vermögensmanagement
Vermögen jeder Größenordnung verdient es professionell verwaltet und betreut zu werden. Wir kümmern uns um die "kleinen" Vermögen, genauso wie um die "großen" Vermögen.
Generationen-Beratung
Mit unserem Expertennetzwerk bieten wir umfassende und steuerlich optimierte Lösungen über Generationsgrenzen hinweg. Damit Ihr Vermögen optimal auf die nächste Generation übergeht.
Private Finanzplanung
Sie sind beruflich und finanziell erfolgreich und wissen, wie Ihr weiterer Lebensweg aussehen soll. Sie sind sich jedoch nicht sicher, ob Ihre Vermögenswerte optimal auf Ihre Ziele und Wünsche abgestimmt sind.
Wir nehmen uns Zeit, Sie in der Tiefe kennenzulernen und Sie und Ihre weitere Lebensplanung zu verstehen. Auf dieser Basis zeigen wir Ihnen Lösungswege und geben Ihnen Handlungsempfehlungen, die Sie ans Ziel bringen.
- Analyse Ihrer aktuellen Vermögenswerte
- Check-up Ihrer Absicherungen
- Erstellung einer Vermögensplanung und einer für Sie passenden Vermögenstruktur
- Vermögenscontrolling und Risikomanagement
Wir geben Ihnen eine sichere Basis für Ihre Finanzentscheidungen und begleiten Sie langfristig, damit Sie Ihre Ziele sicher erreichen.
Um jeden Interessenkonflikt zu vermeiden, beraten wir Sie ausschließlich auf Honorarbasis.
Wir freuen uns Sie persönlich kennenzulernen!
Ruhestandsplanung
Sie haben schon etwas erreicht im Leben und möchten sicherstellen, dass der Übergang in den Ruhestand problemlos verläuft, dann sollten wir uns kennenlernen.
Wir analysieren Ihre vorhandenen Vermögenswerte und zeigen Ihnen die Problemstellen Ihrer aktuellen Vermögenstruktur.
- Klumpenrisiken
- Gesamtrisiko Ihrer Anlageklassen
- Steuerliche Optimierungsmöglichkeiten
Gemeinsam finden wir Lösungen und ein für Sie passendes Altersvorsorge-konzept, das Ihnen langfristig Ruhe und Gelassenheit gibt. Dies stellt sicher, dass Sie Ihre Ziele erreichen und entspannt in die Zukunft - Ruhestand blicken können.
Wir haben die passenden Absicherungskonzepte für die Wechselfälle des Lebens, damit Ihre Familie auf sicherem Boden steht, auch in schwierigen Phasen.
Wir begleiten Sie dauerhaft gemeinsam mit unserem Expertennetzwerk und stehen in allen Lebenslagen mit Rat und Tat an Ihrer Seite.
Kommen Sie für ein Kennenlerngespräch einfach auf uns zu!
Vermögensmanagement
Vermögensmanagement ist für uns mehr als nur Renditeerzielung.
Nur wenn Ihre Kapitalanlagen im Einklang mit Ihren Werten und Zielen stehen, Ihren Sicherheitsbedürfnissen entsprechen, nur dann, fühlen Sie sich auf Dauer wohl.
Rendite ist nicht alles, Stabilität und dauerhaft ein gutes Gefühl ist viel wichtiger!
Wir investieren nach den neusten wissenschaftlichen Grundsätzen, breit diversifiziert und mit einem prognosefreien Investmentansatz. Wir achten auf die Kosten und die jederzeitige Handelbarkeit.
Wir diversifizieren auch über Ländergrenzen hinweg und reduzieren so die staatlichen Zugriffsmöglichkeiten und bieten Ihnen auf Wunsch auch steueroptimierte Gestaltungen.
Da wir ausschließlich auf Honorarbasis arbeiten und nur Finanzprodukte ohne Ausgabeaufschläge und Provisionen einsetzen, vermeiden wir jeden Interessenkonflikt in unserer Beratung. Somit haben Sie das sichere Gefühl, immer die beste Lösung für Ihre Problemstellung zu erhalten.
Mit unserem Expertennetzwerk können wir Ihnen Gestaltungen anbieten, die weit über das "Normale" hinaus gehen:
- Familiengesellschaften
- Steueroptimierte Übertragung von Immobilien auf die nächste Generation
- Steueroptimierte Vermögensübertragung über Generationen hinweg
- Versicherungsmäntel (z.B. in Luxemburg)
Im Bereich der Vermögensverwaltung kooperieren wir mit der Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG, die verantwortlich ist für die Finanzportfolioverwaltung. Die Anlageberatung und Anlagevermittlung erfolgt im Auftrag, im Namen und auf Rechnung der BN & Partners Capital AG. Beide Institute verfügen über eine entsprechende Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WpIG.
Wir zeigen Ihnen gerne die vielfältigen Möglichkeiten auf!
Generationen-Beratung
Oberstes Ziel einer gelungenen Generationen-Beratung ist die Zufriedenheit aller Parteien und die dauerhafte Sicherstellung des Familienfriedens.
Nur wenn alle Aspekte und Wünsche über die Generationen hinweg berücksichtigt werden und sich alle in den angedachten Lösungen wiederfinden, wird die Familie auf Dauer mit dem "Familien-Vermögen" glücklich.
Ziel ist es die ganze Familie abzusichern und den erarbeiteten Wohlstand dauerhaft zu sichern.
Ein frühzeitiges Handeln eröffnet intelligente und steueroptimierte Lösungen, die zu beträchtlichen Mehrwerten führen können.
Mit unserem Expertennetzwerk können wir Ihnen aus einer Hand die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung bieten.